GESTION DE PATRIMOINE - PROTECTION SOCIALE

GESTION DE PATRIMOINE - PROTECTION SOCIALE

Dirigeant, et très souvent principal animateur de votre activité, vous avez réussi à fédérer le concours de collaborateurs salariés et d’associés. Vous consacrez l’essentiel de votre temps au développement et à la réalisation de votre cœur de métier.

Vos principales attentes :

  • améliorer votre protection sociale et celle de vos collaborateurs et associés :
    • bénéficier d’une couverture de prévoyance immédiate pour les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès mais aussi pour couvrir les frais de santé, voire les conséquences financières d’une perte d’emploi subie
    • préparer la retraite et départs à la retraite
  • créer, valoriser et protéger vos patrimoines privé et professionnel
  • préparer la transmission de l’entreprise à vos proches, associés, salariés ou sa revente à un repreneur tiers
  • compter de façon pérenne sur une relation humaine avec un professionnel de confiance spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale ;
  • optimiser votre fiscalité et les choix d’exercice de votre activité (statut du professionnel et/ou de son conjoint, création de société…)
  • être certain de l’adéquation de vos choix patrimoniaux et de leur complémentarité compte tenu des multiples sollicitations dont vous êtes l’objet (assurances, immobilier, placements divers…), et pour cela définir une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs personnels.
     

Notre démarche :

Dans ce contexte, DAUPHINE EXPERT vous conseille et vous accompagne, avec le souci constant de vous fournir les éléments clefs pour décider des solutions à retenir afin d’atteindre vos objectifs patrimoniaux et sociaux à titre professionnel et personnel.

Notre méthode de travail aboutit sur des conseils et préconisations de produits spécifiques aux entreprises (assurances collectives, épargne salariale, choix du statut social…), qui sont autant de leviers pour optimiser votre situation patrimoniale et sociale.

 

Dirigeant, vous améliorerez ainsi votre protection sociale et celle de votre famille, optimiserez votre rémunération, tout en proposant à vos salariés des dispositifs collectifs motivants.

 

Pour aller plus loin, contactez nous !